皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします!
皆様の日常業務にも一部影響する内容でございますので、今回のリリース内容必ずご確認いただけますと幸いです。
📌【重要:契約照会】共同GW/TNetからインポートされた情報を追加表示(表示項目の増加)
📌【重要:契約照会】共同GW/TNetからインポートされた契約のステータス表示の変更
📌【意向把握】全ての保険商品から提案商品選択時、複数商品を選択できる
📌【意向把握】意向把握PDFに契約者名/当初最終確認日/意向変更理由を表示
📌【契約照会】共同GW/TNetからインポートされた契約の「契約募集人」欄が編集可能に
📌【管理者向け:契約一覧】契約情報の一括編集が可能に
📌【管理者向け:スケジュール】スケジュールのデータをCSV出力できるようになる
📌【管理者向け:追加項目】追加項目の複製が実施可能に
これまで共同GW/TNetからインポートされた契約データの全データを表示できていませんでした。