皆様

株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。

今週のアップデート情報を解説いたします！

目次

📌【プロジェクト】意向把握の制御がチェックリストからステージ遷移に変更

📌【プロジェクト】プロジェクト満期更改のアップデート（満期落ち記録）

📌【顧客一覧】顧客の復元画面で消去の時刻が表示される

📌【管理者向け：顧客一覧】メモ一括作成の上限50件の撤廃

📌【TODO】TODOのリマインダーをTODO担当者以外も設定できるようになる

📌【管理者向け：名寄せ】名寄せ条件に優先順位を設定できるようになる

【プロジェクト】意向把握の制御がチェックリストからステージ遷移に変更

これまでプロジェクトタイプ募集で設定できた意向把握のチェックリストが、直近アップデートされたステージ遷移時の制御に機能として移行されました。

チェックリスト時代と効いている制御は変わりませんが、導線がシンプルになるだけでなく、これまでのチェックリスト意向把握は、そのチェックリストから作成もしくは紐付けした意向把握がないと先のステージに進めない仕様でしたが、今回のアップデートでチケット内で作成した意向把握や、紐付けた意向把握があれば、ステージの遷移ができるようになりました。

※元々チェックリストで意向把握の制御を設定していた代理店様は、弊社にて同一のステージでの遷移時の必須機能にデータ移行実施しております。

プロジェクト設定画面で、意向把握の制御をかけたいステージを選択いただくと以下のような画面になります。「意向把握」部分のボタンを押していただくことで、該当のステージにチケットを遷移する時の意向把握のチケットとの紐付け（つまり意向把握が作成できている状態）を実現できます。