皆様

株式会社hokanカスタマーサクセスチームでございます。

いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。

今週のアップデート情報を解説いたします！

目次

一般ユーザー向け

📌【全体】グローバルメニューの表示をサイドバーに変更

今まで画面上部に表示していたグローバルメニューを利用導線向上のため、サイドバー表示に変更しました。

上記アップデートに合わせて、hokan画面上部ではどの画面にいても顧客や契約の検索ができるメニューバーが追加となりました。

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顧客からの問い合わせがあった際に、今までは検索したいメニューを開いて検索入力していましたが、今回のアップデートにてデフォルト表示されている検索窓に顧客名や電話番号、証券番号を入力して検索することが可能です。

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📌【契約】インポート機能の新設

今まで契約データについては共同GW・TNetからエクスポートしたデータをインポートするか手動で作成するかでしかデータの追加ができませんでしたが、今回のリリースにより共同GW・TNetからは入ってこない保険会社の契約データや他社証券情報をhokan所定のCSVを活用してインポート実施することが可能となりました。（新規・更新）

• 関連ヘルプサイト　リンク

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＜ユースケース＞

共同GW・TNetからは入ってこない保険会社の契約データをCSVインポートし、共同GW・TNetから入ってくるデータと同じように満期チケット作成し、プロジェクトで管理することが可能です。（ステージの自動遷移はかからないのでご注意ください。）

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既存の契約や顧客データとの名寄せも有効です。