皆様
株式会社hokanカスタマーサクセスチームでございます。
いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週のアップデート情報を解説いたします！
今までToDo作成時の期限設定については、顧客や契約情報とは連動しておらず、任意の年月日を指定することのみ可能でしたが、今回のアップデートにて顧客・契約情報から直近の生年月日・申込日・始期日・満期日を期日として作成することができるようになりました。
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対象の顧客をフィルタで抽出し、「直近の生年月日」に一括でToDoを作成することで、 ToDo一覧やカレンダー上部で確認することが可能です。 契約者へのバースデーメール送信やDM送付などにご利用いただけます！
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各メニューから一括作成した場合の「期限」設定
＜顧客一覧＞
＜契約一覧＞
＜申込一覧＞
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前回リリースした契約インポートですが、既存契約をインポートする際に契約IDで名寄せを実施する仕様となっていましたが、今回のリリースで代理店の名寄せ設定に基づいて名寄せを行えるようになりました。
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名寄せ条件
契約IDあり
契約IDなし