皆様

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今週のアップデート情報を解説いたします！

目次

一般ユーザー向け

管理者向け

📌ユーザー属性設定 / ユーザー属性とユーザーの紐づけ機能

これまではユーザー管理において「メンバーとグループ管理」という名称で、グループの紐づけのみが中心の機能でした。そのため「資格情報」「専門分野」など、個別ユーザーに関わる詳細情報は管理しづらく、外部で別途リスト管理しているケースもありました。

今回のアップデートにより、「ユーザーとグループ」への名称変更と「属性・スキル」タブの追加が行われ、ユーザー単位での更に詳細な情報管理が可能になりました。

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アップデート内容

• 名称変更
  • 設定画面>ユーザー管理>「メンバーとグループ管理」を「ユーザーとグループ」に名称を変更
  • ユーザー詳細>「グループ」タブを**「グループと属性・スキル」に名称変更**
• ユーザーの詳細画面で、プルダウンメニューに「属性・スキル」項目を追加
  • グループ紐づけと同様の操作で、「属性・スキル」を紐づけ可能に
• 新しく「属性・スキル」メニューを追加
  • 属性・スキルタブ：新規作成、一覧表示、削除、一括削除
  • カテゴリータブ：新規作成、一覧表示、削除、一括削除 </aside>

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ユースケース

• メンバーが保持する資格「FP資格」「証券外務員資格」などを属性として設定しておくことで、資格保有者を一覧で確認できます。
• 新規案件の担当者を決める際や、特定の保険商品を販売する際に、条件に合うメンバーをすぐに抽出できるため、担当者決定の過程がスムーズになります。 </aside>

名称変更した部分

プルダウンメニューに「属性・スキル」項目を追加