皆様

株式会社hokanカスタマーサクセスチームでございます。

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今週のアップデート情報を解説いたします！

目次

一般ユーザー向け

📌通話記録の作成時、顧客紐付けが任意選択になりました

これまで通話記録を作成する際は、顧客の選択が必須でしたが、今回のアップデートにより、顧客を選択せずに保存できるようになりました。

これまでは顧客データがない時には、仮に顧客を作成して紐付けするケースがありましたが、アップデート以降は顧客データを作成せず

顧客情報をまだ特定できない場合でも、通話内容を作成し、保存することができます。

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アップデート内容

• 通話記録の作成時、顧客紐付けが任意選択になりました
  • これまで必須だった顧客選択が不要になり、顧客未選択のままでも保存することが可能です。
• 顧客情報の閲覧権限がない場合でも、通話記録の保存が可能になりました
  • 顧客情報の閲覧権限あり：これまで通り顧客が自動入力されます
  • 顧客情報の閲覧権限なし：顧客が自動選択されず、未選択のまま保存することができます
• 後から顧客情報を紐付け可能になりました
  • 通話記録の作成後、顧客情報を追加・変更が可能です </aside>

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ユースケース

• 新規顧客からの初回問い合わせ対応を実施する場合
• 顧客情報の閲覧権限を持たない事務スタッフによる一次対応を行う場合 </aside>

通話相手を選択しない場合でも保存ボタンを押すことが可能です

管理者向け