◾️株式会社セフティーについて

株式会社セフティーは、取扱いの７割を損害保険商品が占めている損害保険メインの代理店で、契約相談と事故相談は年間数百件にも上ります。

hokanを導入して一番の価値は「顧客」を起点とした一元管理とおっしゃるように、従業員全員が顧客から得た大切な顧客情報・契約情報をhokanに記録し、「お客様の保険選びから事故解決までの一貫したサービス」を実現しています。

hokanへの記録については、誰でも簡単・明確な記録ができるような工夫を随所にされており、従業員全員が標準化された内容の記録を徹底することで、自社で作成したエクセル集計ツールにhokanからエクスポートしたデータを入れ、集計・分析を行っています。

システムをうまく活用することで、態勢整備や顧客管理をしっかり行いながら、不要な管理入力コストを削減しているセフティーさんのhokanの活用について詳しく紹介致します。

◾️こんな方におすすめ ・損保メインでhokanをどう活用をしたら良いのかイメージができていない代理店 ・現在成績集計に工数をかけおり、hokanを活用することで工数を下げたい代理店 ・従業員への入力項目の周知徹底や従業員教育にお悩みの代理店

◾️目次

1.損保代理店としてシステムを活用した営業管理と態勢整備への向き合い方について

-新規の営業管理について教えてください。貴社では新規の募集管理をしていらっしゃいますでしょうか。

• 法人案件や大きめの契約についてはプロジェクトにチケットを作成し案件管理を行っていますが、個人顧客の場合、問い合わせのみで終了してしまうことも多々あり、既存のお客様からのご紹介などは当然最初から顧客を登録していますが、通常の問い合わせについては、問い合わせ段階では顧客登録は行なっていません。
• 顧客情報の中に作成した「白地問い合わせ共通」という顧客に、１顧客（１問い合わせ）に対して、１メモという形で対応履歴を作成しています。
• 確度が高くなったり、成約になったタイミングで、顧客登録を行い、その中に「白地問い合わせ共通」に記録した対応履歴の転記を行なっています。

顧客：「白地問い合わせ共通」　メモフォーマット：お問い合わせ

問い合わせのあった顧客を上記に追加していく