◾️株式会社セフティーについて
株式会社セフティーは、取扱いの７割を損害保険商品が占めている損害保険メインの代理店で、契約相談と事故相談は年間数百件にも上ります。
hokanを導入して一番の価値は「顧客」を起点とした一元管理とおっしゃるように、従業員全員が顧客から得た大切な顧客情報・契約情報をhokanに記録し、「お客様の保険選びから事故解決までの一貫したサービス」を実現しています。
hokanへの記録については、誰でも簡単・明確な記録ができるような工夫を随所にされており、従業員全員が標準化された内容の記録を徹底することで、自社で作成したエクセル集計ツールにhokanからエクスポートしたデータを入れ、集計・分析を行っています。
システムをうまく活用することで、態勢整備や顧客管理をしっかり行いながら、不要な管理入力コストを削減しているセフティーさんのhokanの活用について詳しく紹介致します。
◾️こんな方におすすめ ・損保メインでhokanをどう活用をしたら良いのかイメージができていない代理店 ・現在成績集計に工数をかけおり、hokanを活用することで工数を下げたい代理店 ・従業員への入力項目の周知徹底や従業員教育にお悩みの代理店
◾️目次
1.損保代理店としてhokanを活用した態勢整備への向き合い方
2.【設定・運用紹介】プロジェクト機能を活用したプロセス管理方法（満期・新規・事故対応）
3.入力業務の周知徹底
4.hokan活用前と現在を比較してのシステム利用価値
5.今後目指すhokan活用に関して
-新規の営業管理について教えてください。貴社では新規の募集管理をしていらっしゃいますでしょうか。